12/31/2020,光纖在線訊,2020年,是不平凡的一年,疫情對全球經(jīng)濟產(chǎn)生了深刻的影響。對于光通信產(chǎn)業(yè)來說,2020年在新基建戰(zhàn)略的背景推動下,光通信市場迎來了新的增長期,并使得中國在邁向數(shù)字化時代的進程中取得了突破性進展。在這一年的尾聲,我們通過十個關(guān)鍵詞,一起來回顧光通信產(chǎn)業(yè)的印記。
1、 建庫存VS去庫存
受到新冠疫情的影響,擾亂了各個行業(yè)的供應(yīng)鏈秩序,對全球、全產(chǎn)業(yè)鏈造成了重大的影響和沖擊。對于光通信企業(yè)來說,這一年受到市場過山車式的波動,去庫存、建庫存成為眾多企業(yè)的困惑。
上半年受到疫情影響供應(yīng)鏈體系被打破,疊加新基建背景下的光網(wǎng)絡(luò)大建設(shè),搶庫存成為一季度復(fù)工的重頭戲,無論是插芯、連接器、高速光模塊還是生產(chǎn)、測試設(shè)備、光通信基礎(chǔ)材料,庫存均在5月前一搶而空。于是更多的企業(yè)痛下決心建庫存,然而5G前傳市場隨著6月份快速冷卻下來,去庫存成為下半年眾多光器件企業(yè)的重點。
2、 定增/融資/科創(chuàng)板
近年來,隨著光通信市場需求的不斷擴大,定向增發(fā)集中出現(xiàn)在2020年,更多的光通信企業(yè)擴大產(chǎn)能持續(xù)發(fā)展。根據(jù)光纖在線的統(tǒng)計,這一年6家光器件企業(yè)集中募資,2家光器件企業(yè)走向公開的資本市場,并有20余家光通信企業(yè)獲得不同程度的融資。
? 永鼎股份:擬定增6億元用于特種光纖、光芯片等項目
? 新易盛:擬定增募資不超過16.5億元用于高速光模塊生產(chǎn)
? 中際旭創(chuàng):擬發(fā)行30億元可轉(zhuǎn)債 用于高端光模塊業(yè)務(wù)
? 華脈:募資約3.96億用于5G無線網(wǎng)絡(luò)相關(guān)項目
? 天孚通信:非公開發(fā)行募資不超過7.86億元用于高速光引擎項目
? 光庫科技:非公開募資7.1億 推進鈮酸鋰高速調(diào)制器芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
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? 仕佳光子:登陸科創(chuàng)板 募資5億元用于AWG及激光器芯片器件
? 騰景科技:IPO首發(fā)通過 將募集3.8億元用于核心光器件項目
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3、 5G前傳
2020年是中國5G基站大規(guī)模建設(shè)的第一年,三大運營商完成60萬5G基站的建設(shè)量,各運營商也正式開啟了5G大規(guī)模集采,上半年的集采帶動光模塊、光器件產(chǎn)業(yè)鏈一片繁榮。然而,受到全球大環(huán)境的影響,以及各種新方案的推出,下半年5G前傳市場秒入冬,市場需求斷崖式下滑。
4、 F5G、FTTR
在移動通信5G時代全面到來的同時,固定網(wǎng)絡(luò)也發(fā)展到了第五代(F5G)。在第六屆武漢國際光谷論壇(WIOF2020)上,來自運營商、標準所、設(shè)備商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)一致認為F5G FTTR將構(gòu)建家庭真千兆,進一步提升家庭用戶體驗,更是助力疫情期間在線教育、遠程辦公等固定寬帶典型應(yīng)用場景規(guī)模進入應(yīng)用階段。
5、 xWDM
隨著5G基站進入大規(guī)模建設(shè)期, 5G對前傳網(wǎng)提出高可靠、高性能、低成本、易部署的更高需求,這就需要一個能夠快速響應(yīng)滿足市場需求且成本較低的技術(shù)方案來實現(xiàn),因此MWDM、LWDM、G.metro等新的xWDM方案的提出,正是為了解決容量提升的同時可以進一步節(jié)省光纖的鋪設(shè)。各種WDM方案孰優(yōu)孰劣,各方勢力仍在博弈中。
6、 光纖到戶市場
受到疫情在全球范圍內(nèi)的影響,各種線上應(yīng)用帶來的網(wǎng)絡(luò)流量暴增,光纖到戶市場再一次進入建設(shè)高峰期。歐洲一帶滯后的光纖到戶需求,重新帶動PON產(chǎn)業(yè)鏈的新需求,光纖連接器、PON器件、模塊訂單爆滿。而中國市場也終于迎來了10G PON的規(guī)模需求。
7、 CPO
CPO是今年OFC上的熱點話題之一,Ranovus在OFC 2020期間宣布同IBM,TE Connectivity以及Senko高端器件公司合作共同打造針對數(shù)據(jù)中心用Co-Packaged光學(xué)應(yīng)用的多廠商生態(tài)子系統(tǒng)。但和弦產(chǎn)業(yè)研究中心認為高密度的光電芯片互聯(lián)才是CPO的真正機會。CPO真正的商業(yè)化可能要在5年之后。
8、 400G
由于新冠疫情的蔓延,數(shù)據(jù)中心400G并沒在2020年迎來大規(guī)模的建設(shè)期,但在2021年和2022年,400G光模塊將逐步在北美及中國市場加速部署。
9、 硅光工藝平臺
2020年12月,隨著中科院微電子所重磅發(fā)布硅光成套技術(shù)PDK2.0,以及CUMEC首批MPW硅光芯片成功交付,標志著中國硅光工藝平臺的進一步成熟,為硅光技術(shù)的進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
10、 DSP芯片
在光模塊技術(shù)未來的演進中,支持PAM4技術(shù)的DSP芯片變得越來越重要,但可以提供DSP芯片的廠家很少,而且主要集中在美國。隨著國際貿(mào)易發(fā)生新的變化,國產(chǎn)化DSP芯片勢在必得,今年隨著Credo,橙科微電子發(fā)布DSP芯片,有望改變當前的競爭格局。
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